Primera conversación · 30 minutos sin costo

Tu diagnóstico financiero personal

Completa este cuestionario una sola vez. Después podrás elegir un horario para tu primera conversación de 30 minutos sin costo.

Los campos con * son obligatorios. Puedes elegir “No sé” o “No aplica” cuando corresponda.

Usaremos tus respuestas para preparar la cita. Aviso de privacidad. No incluyas cuentas, contraseñas, documentos ni datos de salud.

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Correo electrónico *WhatsApp con lada *

Tu prioridad¿Cuál es tu interés principal para esta sesión? *¿Qué situación quieres resolver y qué te gustaría obtener de esta sesión? *¿Cuándo necesitas tomar la decisión? *

Organización financiera¿Cómo describirías hoy la organización de tus ingresos y gastos? *¿Quieres revisar deudas o compromisos de pago? *¿Qué quieres revisar sobre tu fondo para imprevistos? *

Protección y metas¿Qué te gustaría revisar sobre tu protección y seguros? *¿Tienes alguna meta de ahorro, inversión o retiro que quieras revisar? (opcional)¿En qué plazo esperas usar el dinero de esa meta? *

Impuestos y negocio¿Qué necesitas revisar sobre impuestos o contabilidad? *Si tienes negocio, ¿qué necesidad financiera o de protección quieres revisar? (Si no aplica, puedes indicarlo). (opcional)

Antes de conversarAdemás de tu interés principal, ¿hay algo más que te gustaría revisar? (opcional)¿Hay algún plazo, compromiso o contexto que debamos conocer antes de conversar? (opcional)

Aviso simplificado · versión 2.2

Responsable: Juan Alfonso Rangel Cervantes, bajo la marca Guardián Financiero; domicilio en Zapopan, Jalisco, México.

Datos: Nombre, correo, teléfono y tus respuestas.

Finalidad: Preparar y coordinar la conversación solicitada y dar seguimiento a tu solicitud.

Para oponerte a finalidades secundarias o limitar el uso cuando proceda, escribe a privacidad@guardianfinanciero.mx. Consulta el Aviso de Privacidad Integral y los Términos y Condiciones.

No escribas ni subas aquí datos de salud, diagnósticos, expedientes médicos ni documentos que los contengan. Si el trámite los requiere, te indicaremos un canal seguro y recabaremos por separado la autorización escrita correspondiente.

Confirmo que tuve acceso a este aviso simplificado y al Aviso Integral enlazado.Doy mi consentimiento expreso para que Guardián Financiero trate los datos financieros o patrimoniales que proporciono en este formulario únicamente para atender y dar seguimiento a esta solicitud.

Autorizo usar estos datos para atender mi solicitud conforme al aviso de privacidad.